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                          油氣裝備市場在“冷熱夾擊”中加快轉型

                          來源:中國擬在建項目網    2020/11/17    
                                 11月13日,從渤海裝備鉆井裝備公司傳來好消息,這個公司同臺PK掉4家電泵企業,連續第六年續簽玉門油田青西采油廠電泵一體化服務。“還是那些活,但今年競標更激烈,稍有閃失就可能丟了。”鉆井裝備公司副經理張松峰說。

                            寶石機械總經理忽寶民對此感同身受:“企業沒有訂單一切都是空的。”疫情稍有好轉,作為國內油氣裝備龍頭企業負責人,他一連幾個月都在外跑市場、訪客戶、參加展會。

                            疫情和低油價下,油氣裝備市場面臨哪些變化,給企業帶來哪些挑戰?裝備企業如何應對新挑戰,又有哪些新探索?

                            競爭主體數量直線上升,市場需求曲線跌宕起伏,曲直之間拷問裝備企業如何應對

                            過去10年,鉆采設備類制造企業數量從800直線升至1.1萬家。國內石油石化裝備企業數量超過1.8萬家,油氣裝備制造技術更加透明,市場競爭白熱化。

                            “裝備行業受能源市場影響比較大。對裝備制造企業來講,可以說,市場永遠是嚴冬。”寶石機械黨委書記、執行董事郭孟齊說。

                            部分裝備產品市場需求波動加大。寶雞鋼管研究院黨委書記畢宗岳感受頗深:“現在鋼管都是批量小、品種多、換道頻繁。以前一種規格就夠我們生產線運轉一年。而今年,配置調整達到130多次,2天到3天就要換一次規格。”

                            不僅是鋼管,動力設備近年來需求量下滑幅度超20%。重大管線建設放緩,長輸性管道等裝備需求斷崖式下降。過去寶雞鋼管計劃和市場的符合率在80%左右,現在可能都不到50%。

                            今年突發新冠疫情和油價下跌,使裝備市場需求進一步承壓。記者了解到,今年3月,許多訂單推遲或取消。保留下來的訂單,采購價同比去年普遍降低8%到10%。中國石油石化設備行業協會數據顯示,今年前7個月,國內規模以上油氣鉆采裝備企業利潤同比銳減21%,虧損面超過3成。“市場不相信眼淚,煮熟的鴨子都能飛。”一些裝備企業營銷人員表示。

                            與此形成對比的是,新興領域需求旺盛。今年,國內頁巖氣設備市場熱度不減,渤海裝備高韌性鉆桿、北石公司近鉆頭導向工具都實現收入逆勢上揚。另外,對于油管、電泵、變電器等裝備,油氣領域需求量萎縮了,民用領域的需求卻在增長。低油價下,買新產品的少了,修老設備的多了。今年測井公司儀器的維修、備件就貢獻了公司裝備制造產值的35%。

                            許多裝備企業積極構建多元市場格局,“抓大不放小,內外齊步跑”。寶雞鋼管調整營銷方向,形成一個油氣基礎市場,社會、國際兩個重點市場的“一基兩重”布局,今年社會市場訂貨量占比達到7成。渤海裝備鉆采裝備外部市場占比達到1/3,石化類裝備外部比例更是達到80%。寶石機械加快向裝備自動化、海洋油氣裝備等新領域的拓展,海洋油氣裝備收入今年增長超130%。

                            同時,部分裝備企業加快市場化改革,加快構建與市場營銷相匹配的生產組織體系。以前在寶石機械,各分廠都是圍繞著鉆機干,鉆機沒單,各廠等停。

                            2019年,寶石機械將各分廠改制成分公司,下放經營自主權,讓生產主體變成獨立經營實體,從以前“等食吃”到現在“找食吃”,避免“一機獨大”。

                            從“制造”到“智造”,從通用到“個性”,需求之變拷問產品科技含量

                            “每一筆訂單拿到手不容易,干好也不容易。”今年許多企業負責人感嘆。

                            首先是產品制造特色化,拿著標準手冊,對著圖紙模板搞制造的時代已經過去。因為需求在變,標準也在變。在寶石機械,一部鉆機2萬多個零部件,用戶要求千變萬化,出廠的鉆機每臺都不同。

                            產品功能特殊化。針對頁巖氣開發,北石公司推出了頁巖氣專用大功率頂驅,開發了頂驅扭擺、頂驅下套管等多功能,去年升級版的頂驅占到公司頂驅銷量的一半。針對長慶油田低滲透油氣藏排水采氣需要,寶雞鋼管公司通過優化原料成分設計,改進生產工藝,提高了連續管產品在井下服役的適用性,在長慶輔助排水采氣累計超29億立方米。年初以來,寶雞鋼管新開發的“CT130連續管”“2205雙相不銹鋼連續管”等成為非常規油氣開采的利器,產品銷量同比有望增長40%。

                            產品性價比要足夠高。用戶過去看重裝備價格優勢,現在更看重裝備綜合性價比。在同等條件下,寶石機械鉆機更受用戶歡迎。去年以來,自動化鉆機占全國新增訂單80%以上。相比價格便宜,客戶更看重檢修周期更長、綜合效益更好的產品。

                            同樣,在河南、陜西、浙江等地方重大民生管網項目,寶雞鋼管產品價格不一定是最低,卻能在國內上千家制管企業競爭中占據先機。就是因為綜合前期投資和后期管道運營風險、維護成本,寶雞鋼管的產品性價比高。在四川,杰瑞集團全套電驅壓裂裝備維保周期更長,環保效益更優,綜合經濟效益獲市場好評。

                            更高的要求,呼喚裝備企業在產品生產上有新的突破。寶雞鋼管黨委書記、總經理舒高新說:“要把技術領先作為戰略,圍繞市場需求布局生產鏈,圍繞生產鏈布局創新鏈。”

                            在主要裝備企業,科技研發上升到決定生存發展的高度。過去3年,中國石油主要裝備制造企業科研投入累計超過10億元,開展科研項目超過600項。同期中國石油裝備企業新產品數量也快速增加,每年貢獻產值普遍達到15%到20%。

                            市場越困難,裝備企業越看重科研的地位。石化機械上半年研發費用1.7億元,同比增加近30%。測井公司堅持高溫高壓產品研發,去年在8800多米深的輪探1井中成功應用。“我們強化基礎研究,有計劃地推出高端新產品。”測井公司副總經理王春利說。

                            在產品制造上,主要裝備企業把握“智造”趨勢,升級生產線提高效率。寶雞鋼管輸送管公司三分廠有國內第一條制管自動化生產線,改造完畢后,人員減少了1/3,工效提高40%以上。測井公司今年9月也投產了自動化加工生產線,消除了測井精密儀器結構復雜、換產頻繁的加工瓶頸,加工效率至少提高2倍。

                            從“制造+服務”到“服務型制造”,從“以生產為中心”到“以客戶為中心”,業態之變拷問企業轉型方向

                            記者在采訪中發現,以前很多人以為“制造+服務”,就是維保服務,如今越來越多人認識到“服務型制造”這個理念。

                            寶石機械提出,未來10年要爭取將服務類收入的占比提升到60%,實現服務型制造。忽寶民表示:“裝備企業目的是為用戶提供更加滿意的服務,進而實現供需雙方價值最大化,而產品是提供服務的載體。”

                            “服務型制造”以客戶需求為中心,客戶需求就是產品的性能、參數和質量。以往“制造+服務”主要限于生產和售后環節。而“服務型制造”的鏈條延伸到設計、生產、制造、銷售全環節和用戶對接,從產品本身獲利向產品全生命周期鏈獲利升級。

                            渤海裝備石化裝備公司做出了有益探索。面對煉化裝備需求低迷,公司開辟了裝備技術咨詢、專業化檢維修、配件儲備和直供、遠程監測診斷咨詢、關鍵閥門回收再制造等服務。年初以來,公司產品收入同比減少60%,但利潤實現增長14%。

                            近3年,中國石油各裝備企業加大對服務業務人力和物力的投入。北石公司在國內外油氣重點作業區多個維保“4S”服務中心,成立了一支150余人的服務團隊,技術服務覆蓋主導產品的80%以上。寶石機械從生產車間轉移100多人到銷售服務崗位,建成投運國內五大維保基地、海外3個服務中心。大慶油田裝備公司建立專業化服務隊伍,開展親情化、一體化、差異化“三化”服務,贏得了用戶信賴。

                            服務模式更加多元。近兩年設備租賃多了起來。“上游客戶傾向資產量化,我們也轉變思維。”北石公司副總經理陳業生說。今年北石公司頂驅租賃34臺,比去年漲了一倍。

                            另一種是從“一錘子買賣”轉向提供“一攬子解決方案”。在新疆,寶石機械開展鉆頭、泥漿泵、振動篩配件包井服務,按照進尺和天數計價,高效保障用戶完成生產任務,而且平均單井能為客戶節省成本5萬元。寶雞鋼管開展從工廠到井場“直達配送”服務,一年為長慶油田降本2.4億元。在社會市場,為客戶提供管材選型、管線鋪設、焊口檢測等全流程服務。

                            此外,濟柴公司發展動力總包、運維修理、產品租賃等多種服務模式,服務收入年均增長25%,今年收入實現“V形”反轉。在海外市場,中技開公司打造了10種具有較強比較優勢的“產品+服務”模式,服務業務簽約占總簽約額的比例接近50%。

                            中流擊水,奮楫者進。面對充滿競爭和變革的嚴峻形勢,油氣裝備制造企業積極轉變發展方式,主動適應新常態,努力打造核心新優勢。

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